Начало рождественских каникул. Застенчивая девушка Сэм (22) - студентка университета, не поехала домой, потому что у родителей нет времени для нее, и она всегда чувствует себя очень одинокой дома. Вместо того, чтобы праздновать Рождество, она стала посещать зимние курсы по психологии.

Сэм безответно влюблена в Макса (23, Gil Ofarim), самого популярного парня в колледже, но она слишком стеснительна, чтобы показать свои чувства к нему.  К тому же, у него есть подружка По (25) - самая большая конкурентка Сэм. Она в основном носит все черное, очень умная и не позволяет никому вмешиваться в ее таинственные мысли. Сэм ненавидит и в то же время уважает По. Ренн(23) - сосед Сэм по комнате и ее лучший друг. Он тайно влюблен в Сэм, но она не отвечает взаимностью.

Жизнь Сэм превращается в кошмар, когда она получает таинственное причудливое письмо. С этого момента ее начинают преследовать галлюцинации, которые постепенно заставляют ее сомневаться в том, что она нормальная.

Сэм пытается выяснить, что именно с ней не так, и выясняет о том, что в этом замешан профессор Рэглойд, который экспериментировал с человеческим сознанием и подсознанием. Рэглойд умер несколько лет назад вместе с женой при пожаре в лаборатории.

Все становится еще хуже, когда Сэм обнаруживает таинственные шрамы на своем теле. В отчаянии, она обращается за помощью к Бергу (25), который почти закончил медицинский колледж. Берг, очень вежливый и серьезный молодой человек, пытается успокоить Сэм и хочет провести ее обследование. Он знает намного больше о ее проблеме, чем показывает. Но его убили прежде, чем он успел открыть этот секрет. Сэм - главная подозреваемая, так как она была последней, кто видел его живым. Когда Сэм находит открытое письмо, испачканное кровью, она сама начинает верить в свою вину. Но у нее появляется возможность выяснить правду: для этого она спускается в хранилище библиотеки, где раньше была университетская лаборатория.